「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるようにして「結衣」のチ〇ポにしゃぶりつくと、愛おしげに根元まで咥えこんで口内射精させてしまった！‘相互オナニー’を撮影するべく意気込んでいた監督の意図に反して、初対面ながら‘磁石のように’引き寄せあう2人の様子がカメラに収められていた。意外にも大人しそうな印象だった「おりん」に先を越されて攻められ、イカされた「結衣」は、想定外の展開に悔しさを滲ませる…。その感情に背中を押された「結衣」は「おりん」のアナルを愛情いっぱいの舌や指で攻めまくり、潮吹きさせてしまった！全身ビクビクの放心状態になるまで貪欲にイカせまくった「結衣」は「おりん」のキツキツアナルマ〇コに挿入合体。デカチンで激ピストンされた「おりん」は、完全脱力してアヘ顔になりながら大量の白濁液をおなかに受け止めた！お返しとばかりに得意のフェラにさらに拍車のかかった「おりん」は、自慢げなカメラ目線で「結衣」を骨抜きにしていく…。柔らかい舌でアナルをすすり舐めされた「結衣」は、無防備に尻を突き出しヨダレを流してアナルで激イキ！高身長・デカチン・美形のニューハーフ「結衣」と「おりん」は、撮影内容が終了しても潮吹きさせ合い、名残惜しそうにからみ続けるのだった！！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを強●的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチ○ポ狩りSEX！男のチ〇ポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマ〇コを散々いたぶられて勃起した男のチ〇ポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最強ニューハーフ女優だ！強弱つけたフェラで生チ○コをしゃぶられたNHひなたは、敏感な亀頭を赤く充血させて意識が遠のくほど感じている！無防備な四つんばいの体勢でアナルをまる見えにすると、緒川のフェザータッチに身体をビクつかせ快楽のあえぎ声をもらした。手コキを焦らされ我慢の限界をむかえたNHひなたは、ケツマ○コへ挿入懇願すると緒川のペニバンを舐めまわしパックリと大開脚！貪欲なアナルの奥までずんずん突かれて、潮吹きしながら激しくイカされたのだった！NHひなたがピアスの付いた舌でベロベロと緒川を攻める！敏感なところを舌ピアスがかすめる度に甲高い声でよがった緒川は、膣にもアナルにも舌をねじ込まれて完全に発情！貪欲なアナルにNHひなたのデカチンがブチ込まれると我を忘れてアヘ顔で激イキをくり返し、放心状態に…！ついには中出し懇願されるままアナルの奥でザーメン発射し、中出し精子が無防備な生マ○コをトロトロと通過しながらあふれ出たのだった！！

2023年ももう終わり！今年もこの季節がやってきました！総勢20人のZ世代のピチピチの可愛い男の娘、ニューハーフを厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロな娘達をとくと御覧あれ！8時間とボリュームたっぷり永久保存版です。